Christophe, un jeune patron d'une boîte de nuit autrefois florissante, croise dans le vestiaire d'une piscine le regard d'un jeune homme. Lorsque Christophe décide d'organiser un casting d'artistes de cabaret pour redynamiser son club, Nicki, le jeune homme se présente au casting. Dans une atmosphère à la limite du fantastique, vibrante à la fois de sensualité et de pudeur, la douceur éveille la capacité de leurs corps à ressentir.